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営業支援ツールとは？｜何ができるのかを3分で理解
SFAとCRMの違いをざっくり解説
営業支援ツールには「SFA」と「CRM」の大きく2つの種類があります。
- SFA (Sales Force Automation)：営業活動を見える化し、行動管理や進捗管理を自動化するツール
- CRM (Customer Relationship Management)：要員や古い顧客との関係を長期的に維持、精密に管理するためのツール
実際のツールは「SFA+CRM」を同時に含むことも多く、それぞれの強みを縦横に使い切ることが重要です。
営業支援ツールで解決できる3つの課題
1. 属人化（成果が個人依存）
同じ商品を売っても、取れる営業と取れない営業の差が大きい…その原因は、どこでどう動いたかが「見えない」こと。SFAはこれを解決し、個人力に頼らない統一行動を可能にします。
2. 案件管理の個人依存
Excelや内伝で個々に管理されがちな案件情報。もし部下が休んだら、フォローが切れる…このようなリスクを避けるため、一括管理ができるツールは必須です。
3. 行動量の把握と報告の手間
「進捗は？」「日報出して」というコミュニケーションの手間も、ツールで自動化すれば減らせます。日報、行動記録、進捗記録が一緒になり、給与や経営分析にも直接つながります。
営業支援ツールの選び方｜中小企業・少人数チームでも無理なく導入するには？
目的を明確にする（見える化？報告効率化？）
なんとなく「進捗が見えるように」といった理由では、送り手の感情も思い通りになりません。
- 案件進捗の見える化
- 行動量のログ収集
- MAやメルマガとの連携など、チームが相談になる事項を先にしっかり文書化しておきましょう。
定着しやすいUI/UXかどうか
実際の現場では、ツールが使いにくいだけで「記入されない」「継続されない」といった問題が多発します。
特にITリテラシーが高くないユーザーには、簡単で指いただけで操作できるUIが必須です。
スマホ・外出先で使えるか
外回りの多い営業マンには、モバイル対応の優先度は高いでしょう。
- スマホでの日報投稿
- 問い合わせ後のすぐ記録
- 深夜の行動報告 これらが満たせるかどうかも重要な視点です。
月額費用と社内工数のバランス
優秀な機能があっても、毎月数千円程度のコストは中小企業にとって大きな負担です。 そこで「早期に効果を出して定着する」ためには、
- トライアル期間の活用
- 簡易サポートがあるか
- 社内マニュアルの展開支援 など、入り口の情報も絶対に確認したい点です。
営業支援ツールおすすめ8選｜中小企業にも選ばれている厳選サービス
Senses｜視覚的な案件管理と行動分析が得意
Sensesはカード形式で案件進捗を管理できる直感的なUIが特徴のSFAツールです。営業活動のログや日報が自動で蓄積され、行動量・成果の可視化がスムーズに。チーム単位での成果のばらつきや進捗停滞の早期発見にも役立ちます。
https://product-senses.mazrica.com/
クラウドサービス サスケ｜見込み顧客管理とインサイドセールスに強い
サスケは「展示会の名刺」「Webからの問い合わせ」など見込み顧客の情報管理に強みを持つ国産営業支援ツールです。インサイドセールスとの連携を想定したシナリオ設定機能や、営業メールの配信・追客フローの自動化など、マーケティング寄りのアプローチにも対応しています。
ちきゅう｜国産ツールで安心、価格も明快
ちきゅうは、Excelでの案件管理からの移行を想定した構成で、初めてのSFA導入でもハードルが低いのが魅力です。国産ならではのサポートの丁寧さと、価格体系のわかりやすさもポイント。現場への浸透を重視した中小企業におすすめです。
Salesforce Essentials｜世界標準、ただし運用の工夫が必要
Salesforceの中でも小規模チーム向けに設計された「Essentials」プラン。機能は充実していますが、導入・運用に一定のITリテラシーが求められます。外部パートナーとの連携や、業務フローの明確化とセットでの導入が望ましいです。
https://www.salesforce.com/small-business/starter
HubSpot CRM｜無料から始められるマーケ連携型CRM
無料プランから始められるHubSpot CRMは、営業だけでなくマーケティングとの連携を視野に入れたい企業に最適。フォーム作成、メール配信、チャットなど、Webサイトを起点としたリード管理にも強みがあります。
https://www.hubspot.jp/products/crm
eセールスマネージャー｜営業特化の老舗SFA
長年にわたり営業現場を支えてきた国産SFAの代表格。営業報告・案件管理・日報機能が一体化しており、紙文化からの脱却にも効果的。ITが苦手なメンバーが多いチームにも馴染みやすい設計です。
kintone｜柔軟なカスタマイズ性が魅力
サイボウズが提供するkintoneは、営業管理だけでなく業務全体のデータベースとして使えるアプリ作成プラットフォーム。営業、経理、顧客対応など複数の業務を一元管理したい企業にフィットします。
Zoho CRM｜低価格で多機能、グローバル志向の中小におすすめ
Zoho CRMは多機能ながらもリーズナブルな価格設定が魅力。Webチャット、ソーシャル連携、メールテンプレートなど、実務に直結する機能が充実しており、海外展開を視野に入れた中小企業にも適しています。
導入事例から学ぶ｜営業支援ツールが成果につながった理由
部下の行動が見えるようになった（業務効率アップ）
営業支援ツールの導入により、営業メンバーの活動がリアルタイムで把握できるようになり、フィードバックや支援のタイミングが適切に。これにより、放置されがちだった見込み客へのアプローチも強化されました。
報告・集計業務が削減され、提案に時間が割けるように
ツール上で日報・報告が自動集計されることで、管理職の集計業務が大幅に削減。提案書作成や戦略立案といった本質的な業務に集中できるようになりました。
受注までのリードタイムが短縮した実例も
進捗状況が可視化されることで、ボトルネックの特定が容易に。社内連携や案件のクロージングスピードが向上し、受注までの期間が従来より平均20%短縮されたという事例もあります。
よくある質問（FAQ）
営業支援ツールって結局どれがいいの？
自社の課題と導入目的に応じて異なります。行動量の可視化が目的ならSenses、見込み客管理を強化したいならクラウドサービス サスケなど、目的に合ったツールを選びましょう。
使いこなせるか不安です。導入ハードルは高い？
多くのツールは無料トライアルやサポートが充実しています。まずは1つ使ってみて、現場に合うかどうかを試すところから始めるのが安心です。
無料トライアルでも成果は見える？
ツールによってはトライアル中でも行動ログや案件管理のデータが蓄積できるため、成果の兆しは確認できます。実務の中で操作感も試せます。
小規模チーム（3〜5人）でも効果ありますか？
むしろ小規模チームだからこそ、ツールによる可視化と効率化のインパクトは大きいです。属人化を早期に防ぎ、組織的な営業基盤を築くきっかけになります。
営業支援ツール導入のステップ｜まずは無料で始めてみよう
1. 社内で「困っていること」を洗い出す
現場の営業メンバーや上司と共に、何がネックなのかを整理しましょう。報告の手間なのか、案件管理の見える化なのかなど、導入目的を明確にします。
2. 3社程度に絞ってトライアルする
いきなり導入せず、実際に操作感を試してフィットするか確認するのが重要。管理画面の分かりやすさやスマホ対応もチェックしましょう。
3. 営業会議で共有し、現場の声を聞く
現場でのフィードバックを得ることで、定着の可否や改善ポイントが明確になります。上から押しつける形ではなく、巻き込み型で進めるのが成功のカギです。
4. 定着までのサポート体制もチェック
ツール提供会社の導入支援や、サポート体制も比較検討材料に。チャットサポートや導入支援資料の有無なども確認しましょう。
まとめ｜成果につながる営業支援ツールの選定を
営業支援ツールは、営業の属人化を防ぎ、案件の見える化や行動量の可視化を通じて、チーム全体の成果を底上げするための心強いパートナーです。本記事で紹介した選び方や比較を参考に、自社に合ったツールを見つけ、まずは無料トライアルから導入を始めてみましょう。
ツールは導入するだけでは意味がなく、現場で活用されて初めて価値を発揮します。目的を明確にし、使いやすさ・費用感・サポート体制など総合的に判断することが、営業組織の成長への第一歩となります。
商談成果を最大化したいなら「クラウドサービス サスケ」
商談の成功は、企業の成長に直結する最重要プロセスのひとつ。そこで注目したいのが、営業活動全体を支えるクラウド型営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」です。
「サスケ」は、見込み顧客の獲得から商談準備、フォローアップまでを一元管理でき、営業プロセスの効率化と成果の最大化を実現。少人数のチームでも使いやすく、MA的なアプローチも取り入れた設計で、属人的な営業からの脱却を強力にサポートします。
営業支援ツールの比較を検討中の方は、以下より「サービス概要資料」や「CRM・SFA・MAツール比較資料」をご覧ください。
ぜひ一度、「営業力を仕組み化する」第一歩として、サスケの資料を手に取ってみてください。
投稿者
- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。
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