【履歴の一括登録】について
【リードソースや対応履歴を一括で残せます】
既にサスケへ登録されている顧客。まとめてリードソースの割り当てや、履歴グループ・対応履歴の登録が行いたい！そんな時に活用出来る機能です。
【履歴の一括登録】とは
絞り込んだ顧客に対して、一括にリードソースを割り当てたり、履歴グループ・対応履歴の登録が行える機能です。
一括で登録出来る種類
【履歴の一括登録】では以下の履歴を登録出来ます。
- リードソース
※同一のリードソースを複数登録することは出来ません。 - 対応履歴
- 履歴グループ
一括で履歴を登録するには
まず履歴を残したい顧客を絞り込みます。
つぎにプルダウンから残したい履歴を選択し「次へ」ボタンをクリック。
一括で割り当てたい項目を選択します。※このとき対象顧客の件数が絞り込みを行った際の件数と違うときがあります。これは既に同一のリードソースが割り当たっているため登録できない状態だからです。
「登録」ボタンをクリックすると、履歴の登録が完了しました。
どのような場面で使うのか
例えばですが「郵送を行った情報を履歴グループで残したい」「展示会で交換した名刺の”vCardデータ”へリードソースを割り当てる」などがあります。
ぜひ、ご活用下さい。
