リードソース(イベント情報)を複製する
【リードソースの複製できます】
リードソースの設定を複製する方法は簡単です。しかし、そのリードソースに紐付けられている顧客の情報までを丸々コピーすることは出来ません。本日は、CSVダウンロードを活用した「リードソースのコピー」をお伝えします。
※PDF等のファイルをコピーすることは出来ません。
コピーしたいリードソースを決める
まず始めに、どのリードソース情報をコピーするか決めます。
コピー先のリードソースを作成
リードソース設定から、リードソースのコピーを作成します。
CSVダウンロードをする
大元のリードソースへ入り、CSVダウンロードボタンをクリックします。
出力項目の設定画面が開きますので「サスケ顧客番号」も一緒にダウンロードします。
インポートを行う
「一括登録」をクリックし、以下の設定を行います。
インポート設定
- 顧客情報の登録方法：上書き登録のみ
- 登録データの種類：リードソースのみ
- リードソースの割当：コピー先のリードソース。
今回だと「ﾓﾀﾞﾝﾎｽﾋﾟﾀﾙ2015(コピー)」 - 項目フォーマット：任意設定
インポートファイル
- ファイル：ダウンロードしたCSVを選びます
上記設定が完了したら、次へボタンを押します。
項目の割り当て画面へと移動しました。
今回「コピーしたリードソース」と「ダウンロードしたCSVデータ」の項目は、同じものなため自動的に割り当てられています。
なので、右側の「既存データが登録済みの場合の登録方法」を「上書き登録」へ設定し、「次へ」進みインポートを完了させて下さい。
結果画面
こちらで、先ほどインポートした情報が入っているかご確認し、登録を押し完了します。
これでリードソースとその中身のコピーが完了しました。
ぜひ、ご活用下さい。
