【簡単に編集可能です】

リードソースのステージを増やしたり編集したいときはありませんか？今回はこちらをご紹介します。

ステージとは

リードソースにデフォルトで作成されているプルダウン項目で、主にそのリードソースの進捗状況を表示させるために使われていることが多いです。サスケLeadのトップにはこのようにグラフで表示されています。

また顧客詳細では以下のように表示され、修正から変更することが可能です。

ステージの項目を増やす・編集するには

まずはじめに左メニューの「リードソース設定」から、変更したいリードソースの「履歴項目設定」をクリックします。

リードソース設定の履歴項目設定画面に入りましたら、一番上にある「ステージ」の「分類項目」をクリックします。するとステージの項目が表示されますので、ここから追加するもしくは編集するなどを行ってください。

ぜひ、こちらご活用ください。