Webフォームに送信された顧客へ対応履歴を登録するには？
Webフォームで送信された顧客へ手動で対応履歴を登録する方法は2つございます。
① Webフォームの送信履歴から対応履歴の登録をする
Webフォームの送信履歴一覧を開き「詳細表示」をクリックします。
続いて右側に表示されている「対応履歴の登録」にて情報を登録する事が可能です。
ただし、すでにLeadなどへ送信されている場合は登録ができません。
② WebフォームもしくはLead上で検索して対応履歴の登録をする
Webフォームの送信履歴一覧を開き「〇〇で確認」をクリックします。
もしくは直接Leadなどで検索して顧客詳細を開きます。
そして顧客へ直接対応履歴の登録が行えます。
③ 対応履歴ではなく、対応履歴の場所に『送信された情報』を登録したい
下記の様に対応履歴の箇所に『Webフォームの送信された情報』を掲載したい場合は、履歴グループを利用します。
一度「履歴グループ」を作成して頂き
「サスケ連携」で履歴グループと紐付けすることでこちらは可能です。
履歴グループとの連携は、マニュアルの「サスケ連携」をご確認くださいませ。
