サスケSalesのアップデート【「案件情報の移動」機能】
「案件情報の移動」機能
いままで登録した案件情報を移動させることは出来ませんでしたが、今回のアップデートにより案件情報（それに紐づいた各種データ）を他の顧客へ移動させる事ができるようになりました。
「案件情報の移動」をするには？
まず移動させたい案件を開き、修正をクリックします。
モーダルウィンドウが開くので「案件情報の移動」を開き、「異動先の顧客情報を指定する」をクリック。
設定画面が開くので、移動先の会社名を選択します。
- 現在の会社名：いま現在、開いてる社名が表示されます。
- 移動先の会社名：案件を移動させたい先の会社名を選択します。ここでは【会社名】または【サスケ顧客番号】でキーワード検索できます
会社を選択し、実行すると自動的にモーダルウィンドウが閉じ、いま現在開いてた会社情報へと戻ります。
移動先の会社情報を開くと、以下の様に案件情報が移動されているのを確認できます。
「案件情報の移動」で移動できない情報は？
この機能で「顧客担当者」のみ、移動させることが出来ません。
※移動前と移動先の主担当が異なる為に移動できません
